７６年４月２９日アラバマ州モービルのエキスポ・ホール・ミュニシパル・オーディトリアムでの公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。

１９７５年から７６年にかけてボブ・ディランが豪華ゲストを引き連れ北米各地を巡業し伝説となっている”ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー”より、７６年４月２９日アラバマ州モービルのエキスポ・ホール・ミュニシパル・オーディトリアムでの公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。

ディランのみならずジョーン・バエズはじめロジャー・マッギン、キンキー・フリードマン等のゲスト陣によるヴォーカル曲も含め、当日のコンサートを全曲収録したコレクター注目の貴重なライブ記録です！

(3CDR) Alabama 1976
[MIDNIGHT DREAMER] Audience


SET LIST

DISC ONE
1. Flint Hill Special (Instrumental)
2. Werewolves Of London - T-Bone Burnett
3. Too Good To Be Wasted - Rob Stoner
4. Mad Man - Steven Soles
5. Sweet Amarillo - Donna Weiss
6. Is There Life On Mars? - Mick Ronson
7. Mercedes Benz - Bob Neuwirth
8. Alabama Dark - Bob Neuwirth
9. They Had To Move Away - Bob Neuwirth
10. Battle Of New Orleans - Bob Neuwirth
11. Rock And Roll Across The USA - Kinky Friedman
12. Dear Abbie - Kinky Friedman
13. Asshole From El Paso - Kinky Friedman
14. Mr. Tambourine Man
15. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
16. Vincent Van Gogh
17. I'll Be Your Baby Tonight

DISC TWO
1. Maggie's Farm
2. One Too Many Mornings
3. Isis
4. Eight Miles High - Roger McGuinn
5. The Jolly Roger - Roger McGuinn
6. Lover Of The Bayou - Roger McGuinn
7. Chestnut Mare - Roger McGuinn
8. Do Right Woman, Do Right Man - Joan Baez
9. Ain't Gonna Let Nobody Turn Me 'Round - Joan Baez
10. Love Is A Pain In The Ass - Joan Baez
11. The Night They Drove Old Dixie Down - Joan Baez
12. Diamonds And Rust - Joan Baez
13. Blowin' In The Wind
14. Railroad Boy
15. I Pity The Poor Immigrant
16. Shelter From The Storm

DISC THREE
1. I Threw It All Away
2. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again
3. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
4. Going, Going, Gone
5. Lay, Lady, Lay
6. Silver Mantis
7. Mozambique
8. Idiot Wind
9. Knockin' On Heaven's Door
10. Gotta Travel On
Evening Show Live At Expo Hall Municipal Auditorium, Mobile, Alabama April 29th 1976